ذهب "على" عمرو يوسف إلى مدينة أسوان من أجل الوصول إلى شقيقته "ضحا" إلا أنه فوجئ باختفائها فى ظروف غامضة ولم يستطع الوصول لأى معلومة تفيد وجودها فى أى مكان سوى أن "أمين" محمد ممدوح والذى يعمل بالأوتيل أخبره أن شقيقته تم طردها من الفندق التى تعمل فيه لاتهامها فى سرقة عقد إحدى النزيلات، واختتمت الحلقة عن طريق مشاهد "الفلاش باك" بمقتل شقيقته من شخص مجهول وألقى بها فى النيل.

 "جراند أوتيل" من بطولة النجم عمرو يوسف، ودينا الشربينى، وأحمد داود، ومحمد ممدوح، وسوسن بدر، وأمينة خليل، وشيرين، ورجاء الجداوى، ومحمود البزاوى، وندى موسى، وأونشكا، وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر